期货早报9.4

原创 52jincha  2019-09-04 11:18  评论 0 条

1、生态环境部召开部党组(扩大)会议,审议并原则通过《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》《蓝天保卫战量化问责规定》。

2、农业农村部畜牧兽医局有关负责人分析,从去年下半年以来的生猪存栏和能繁母猪存栏下降情况判断,今年猪肉产量可能会出现明显减产,市场供需存在一定缺口,春节前生猪价格仍将高位运行,预计明年生猪生产将逐步恢复,生猪价格将逐步回落。商务部数据显示,上周肉类批发价格不同幅度上涨,其中猪肉、牛肉、羊肉批发价格分别为每公斤34.59元、62.06元和60.42元,环比分别上涨8.9%、2.4%和1.9%。

3、商务部:自9月6日起,对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚征收反倾销税,税率为10.6%-287.2%,期限为5年。

4、英国首相约翰逊发表声明称,在任何情况下他都不会要求欧盟推迟英国“脱欧”,英国将在10月31日如期脱离欧盟。他呼吁议员投票反对无意义拖延“脱欧”的行动。针对外界认为他可能提前大选的说法,约翰逊公开否认。

5、美联储布拉德:降息50个基点会符合市场预期;当前美联储政策利率过高,现在调整至合理位置会比分别采取小幅行动会更好;在面对美国国债收益率下行等情况时,需要采取“强力的”行动。

6、原油(WTI)下跌,美国8月ISM制造业PMI意外收缩、OPEC和俄罗斯原油产量增多及国际贸易局势紧张均施压油价。不过因美元冲高回落,油价收盘较盘中低点有所反弹。花旗将第三季度布伦特原油预期下调至62美元/桶,第四季度调整至64美元/桶。路孚特数据显示,委内瑞拉8月原油和成品油总出口量自7月的99.26万桶/日降至77万桶/日。

金融期货

【股指】从9月2日起,国务院督查组分赴省区市进行实地督查,重点就减税降费、稳定和扩大就业、深化“放管服”改革优化营商环境、推进创新驱动发展、合理扩大有效投资等五个方面工作情况开展督促检查,继续有利于稳定A股。不过,道指有破位下行可能,对A股可能会产生较大波动。预计9月份整体维持A股脉冲式上涨,短期上证指数考虑2950点压力。逢低考虑做多IC1910,止损位上稳至4900点。整体上,维持市场下跌不悲观,市场情绪高涨时不追高,供参考。。(殷双建,投资咨询从业证书号:Z0011174)

【国债】央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平。上一交易日Shibor短端品种延续下行,隔夜品种下行3.70bp报2.5130%。另外,美国ISM制造业指数三年来首次陷入萎缩降至49.1%,跌破50%,并大幅低于预期,美联储降息幅度加大,预计国债利率仍有下行空间,国债期货中期仍以震荡上涨为主,短期有望企稳,供参考

工业品

【沪铜】:周二晚沪铜低开反弹,1911合约收盘跌0.5%。基本面上:美联储降息、流动性水平边际改善利多有色金属;贸易升级、地缘政治、消费不振压制盘面。技术面上:弱势震荡。消息面:9月3日上海现货电解铜报46470-46530元/吨,均跌130元/吨。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心日前发布数据显示,8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月下降0.2个百分点。8月制造业PMI略有回落,但装备制造业和高技术产业PMI均呈现扩张态势,表明新动能保持平稳增长。美国8月ISM制造业PMI为49.1,跌至2016年1月以来最低水平,数据引发对全球经济疲软的担忧。操作上,暂短线交易,悲观情绪释放后,逢45000-46000元/吨支撑位试多交易。后续关注相关宏观数据及中美的贸易进展

【沪铝】:周二晚沪铝小幅震荡,1911合约收盘涨0.2%。国家流动性边际向好、电解铝企业生产干扰支撑铝价;产能投产进度及贸易的进展压制铝价。技术面:高位震荡。消息面:9月3日上海现货电解铝报144390-14470元/吨,均涨90元/吨。9月2日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区19.3万吨,无锡地区30.4万吨,杭州地区5.1万吨,巩义地区10.9万吨,南海地区28.2万吨,天津5.2万吨,临沂1.1万吨,重庆1.4万吨,消费地铝锭库存合计101.6万吨,较上周四下降1.7万吨。价格高位遇阻,操作上,轻仓持有多单,跟踪止损位上移(13800元/吨)。后期继续关注国内消费、贸易最新进展及铝企投产情况

【原油】:周二夜盘低开高走,收回大部分跌幅。周二公布美国8月ISM制造业PMI录得49.1,跌至2016年1月以来最低水平,且是2016年8月以来首次跌破荣枯线。美股、原油盘中均大跌。目前无论从宏观面及原油本身供需面来看,利空因素占据主导,外盘连收三连阴考验前低支撑。操作上建议以反弹做空为主

【PVC】:周二夜盘窄幅震荡。据隆众统计,本周PVC社会库存量环比下降3.55%,同比高58.14%。原料端电石价格持续下跌,成本端不断下移支撑减弱。供需面上游开工率维持高位,需求端受环保及宏观面影响旺季需求并未显现,社会库存虽继续下降但同比仍偏高。虽今年供需面新增压力不大,据隆众统计8月份国内PVC产量在159.09万吨,环比下降1.41%,同比下降3.01%;1-8月份全国PVC产量累计1265.45万吨,同比仅增加1.10%。但存量供应库存未去化之前,盘面或难以走高,不确定性在于国庆节前安全检查对上游的影响。关注盘面反弹后6500一线压力,支撑暂关注6300附近,操作暂观望为主

【螺纹钢】10合约夜盘偏强震荡,收盘3410涨0.35%。9月3日,Mysteel全国贸易商建材日成交量18.15万吨,较上一交易日减少8.83万吨。消息方面,工信部、发改委、能源局联合召开淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查动员培训会议,各督导组将于9月16日起赴全国20个省(区)开展督导检查工作。昨日现货价格继续小幅上涨,市场交投活跃度下降,高价成交不畅,整体成交量再次回落;短期现货供给端有环保限产、检修限产的消息提振,需求有传统旺季预期,钢价企稳反弹,但当前的高库存约束钢价上涨幅度,后续仍关注需求持续性。操作上,正套交易持有

【铁矿石】连铁夜盘震荡偏强,收盘639.5涨0.63%。9月3日,全国主港铁矿累计成交145.50万吨,环比下降38.76%;上周平均每日成交133.66万吨,上月平均每日成交121.31万吨。昨日港口现货价格小幅上涨,成交稍弱,有部分贸易商有挺价意愿;近日港口现货企稳回升,贸易商心态好转,虽然铁矿港口库存增加,但日均疏港量环比上升,钢厂日耗环比增加,显示下游需求有所恢复,且钢厂库存处于历史低位,有补库需求。操作上,激进者可回调买入

【橡胶】ru2001周二夜盘震荡休整,在60均线附近有所犹豫。美国PMI跌落枯荣线,昨夜风险资产承压。中国8月重卡销量尚可,提振胶价,数据显示中国8月重卡销量同比增1.6%,但预料四季度依然负增长。总体上全球PMI仍然在下探。供应方面,橡胶大周期过剩不改,而且供应走向最大旺产季。厄尔尼诺消退,供应暂时无忧,后期观望台风季情况以及拉尼娜现象是否发生。今年天气条件不佳,目前来看很可能是一个产量增速低于预期的年份,而且价格长期低迷,后期的新增供给未必能如期释放。橡胶后市若反弹主要依赖天气变数和成本支撑。短期留意9月合约交割仓单压力流出后能否出现买入机会

【沥青】bu1912周二夜盘跌破3000关口,受油价拖累。包括美国在内,全球PMI持续下探,宏观风险上升,油价承压。当前沥青表观消费量同比增幅较大,生产利润较好,供应充裕,近期库存和开工率都有所上升,利润较好刺激生产。但中期原料供应中断忧虑依然存在,或影响11月之后的原料供应;虽然炼厂可以调整原料来源,但这种不确定性对沥青供应将难以避免带来扰动。需求方面,目前正走向传统需求旺季,期货贴水,不宜沽空,等待多头时机

农产品

【白糖】周二晚郑糖高开震荡,2001合约收盘上涨1.64%报5468元/吨。洲际交易所(ICE)原糖期货周二延续涨势,受助于空头回补,带动期价自上个月近10%的跌幅中反弹。ICE 10月原糖合约上涨0.05美分或0.45%,结算价报每磅11.19美分。国内现货方面,昨天南宁仓库报价5585-5740元/吨,上调12元/吨,销量一般。柳州站台报价5640-5670元/吨,上调20元/吨,销量一般。柳州仓库报价5640-5670元/吨,上调30元/吨,销量一般。消息方面,国际糖业组织(ISO)周一预计,2019/20年度全球糖市将供应短缺476万吨。在首份全面对2019/20年度全球平衡状况的评估中,ISO预计全球糖产量将减少2.35%至1.7198亿吨,而消费量将增加1.34%至1.7674亿吨。ISO预计2018/19年度(10月一次年9月)糖市供应过剩172万吨。行业及行情方面,近期在回调以后,市场探底回升,短期有企稳迹象。尽管后期需求转淡,但在新糖大规模上市之前,市场压力还不大。预计短期企稳后有望继续反弹,高点可参考前期高点5600一线。操作上建议适当买入做多,SR2001参考止损位5300

【棉花】周二晚郑棉窄幅波动,2001合约收盘微涨0.08%报12475元/吨。昨夜美棉期货冲高回落,收盘与上周五基本持平。国内现货方面,昨天3128B级棉花新疆乌鲁木齐报价12900元/吨,较周一持平;河北邢台报价12900,持平;山东德州报价13020,持平;河南新乡报价12930,持平。消息方面,据美国农业参赞的最新报告,2019/20年度印度棉花种植面积1270万公顷,产量预计为630万吨。棉纱出口不振导致纱线库存增加,因此国内棉花消费持续低迷,棉花出口预计减少,进口保持稳定。行情方面,由于国际环境严峻复杂和国内经济增速放缓,纺织工业消费回落,国内棉花市场供大于求格局凸显。9月初新棉采摘开始,季节性供应随即增加,下游纺织市场产成品去库存缓慢,纺企采购心态趋于谨慎,与往年“金九银十”传统旺季形成反差,预计棉花市场在中美贸易局势反复发酵的情况下,将延续弱势震荡行情。近期棉花期价在关注中美贸易形势的同时,还需关注棉花收获期天气变化及新棉开秤价格。郑棉操作上建议空单适当获利减仓后继续持有,CF2001参考止损位12700。

【油脂】周二晚国内油脂窄幅震荡。豆油 2001收涨0.63%,报6098元/吨;棕油 2001收跌0.58%,报4826元/吨;菜油 2001收涨0.11%,报7440元/吨。外盘方面,CBOT豆油窄幅震荡;马来西亚棕榈油大幅下跌。根据天下粮仓的数据,昨日日照黄海一级豆油现货报价6090元/吨(-30),兴平一级豆油现货无报价。中美两国贸易谈判或仍计划于9月在华盛顿举行,市场预期中美两国或能达成某种贸易协议。随着豆粕出货速度改善,近周以来油厂开机率大升,上周油厂周度压榨量回升至190万吨超高水平,周比大增11%,且食用油节前备货将在9月中旬前基本结束,小包装油节前备货已经渐近尾声,豆油库存也止降回升至133.6万吨,周比增幅1.3%,令豆油行情继续承压回调。但中美贸易战不确定性较大,且市场担忧第四季度南美大豆供应紧张,巴西大豆升贴水持续拉升,人民币持续贬值,及海运费涨价,令大豆进口成本大增,南美豆油进口利润也再度小幅倒挂,短线豆油行情暂时也表现抗跌,节前备货结束之后或美豆上市压力显现之后,回调压力或将有所放大。操作上建议暂以观望为主

【饲料】周二晚国内饲料窄幅震荡。豆粕 2001收涨0%,报2989元/吨;菜粕 2001收跌0.29%,报2401元/吨。外盘方面,CBOT美豆粕震荡偏弱。根据天下粮仓的数据,昨日天津九三豆粕现货报价+150,东莞富之源现货报价3050元/吨(+0)。巴西大豆贴水坚挺及人民币汇率疲软令进口成本高企,及禽类养殖利润恢复及鱼价上涨,饲料价跟涨,共同提振豆粕价格。但阿根廷可能开始对中国大批出口豆粕,及非洲猪瘟仍蔓延,猪料消费同比大降近4成,华南水产需求不及预期,当地油厂胀库停机现象再现,抑制豆粕价格涨幅。但整体或仍处于震荡偏强格局。操作上建议暂以观望为主

【粳米】周二晚粳米窄幅震荡,粳米2001收跌0.36%,报3605元/吨。目前部分米企为迎接新米上市,清库存米,下调价格,另外,市场掺杂米较多,报价比价杂乱,利空其行情,但是,国家粮食交易中心公布暂停部分粳稻拍卖,使得市场原粮供应量减少,加上近期东北产区持续降雨,新粮减产和上市期推迟已成定局,稻价易涨难跌,间接提振米价,同时,学校即将开学和节日的到来,大米走货好转,利好其行情,预计粳米价格或窄幅震荡为主。操作上建议暂以观望为主

【鸡蛋】:周二鸡蛋主力合约增仓上行,突破4500压力位,收盘价报4478元/500千克,涨跌幅1.77%。现货方面,据中国蛋鸡信息网数据可见,全国蛋价止跌反弹,今早北京主流蛋价报5.22-5.3元/斤,全国均价为5.18元/斤,主产区均价5.11元/斤,销区平均价格为5.34元/斤。今年鸡苗开产延迟现象严重导致部分本该在中秋节前开产的蛋鸡推迟到节后开产,鸡蛋供应面整体偏紧,今日部分地区甚至有抢蛋现象,预计短线鸡蛋价格继续强势运行。操作上,低位多单择机止盈,回调做多为主。关注JD2001-2005正套,可在400-700区间高抛低吸

【玉米】:周二晚玉米主力合约震荡走弱,收盘价报1871元/吨,涨跌幅-0.16%。目前国内部分地区玉米价格大多止跌企稳,山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在2000-2070元/吨一线,辽宁锦州港口玉米14.5个水以内容重680-700价格1870元/吨,新粮主流价格1860元/吨。国内产区新玉米陆续上市且9月中旬以后节奏将进一步加快,收粮进度加快。东北地区部分贸易商库存宽松、港口库存至低位回升,短期市场供应面压力较大而需求仍然维持疲软。传闻称9月中旬将暂停临储拍卖,消息待证实。8月产区降水较多,墒情良好,今年单产预计小幅增长。操作上,建议暂时观望。

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